Национальная нефтяная компания Судовской Аравии – Сауди Арамко распространила информацию о том, что будет выпускать долларовые облигации. Срок погашения бумаг будет от 3 до 50 лет.
Организовывать размещение бумаг будет целая группа банков, начиная от знаменитых Голдман Сакс и Ситибанк, и заканчивая известными в Азии банками. Банки будут организовывать множество видеоконференций с инвесторами, и эти конференции должны стартовать уже на этой неделе.
Затем компания решит на основе спроса, на какой срок и в какое количество траншей ей выпускать бумаги. Рассматриваются горизонты в 3 года, 5 лет, 10 лет, а также 30 и/или 50 лет. Возможное количество траншей – от трех до пяти.
Первый раз компания выпустила облигации в апреле прошлого года. Тогда весь выпуск был объемом порядка 12 млрд. долларов, а вот спрос был рекордным – на уровне 100 миллиардов.
Журналисты Блумберга говорят о том, что по их данным, облигации выпущены в связи с острой нехваткой денег. У компании нечем даже выплатить дивиденды в этом году.
Из-за обвала нефтяных цен, прибыль компании рухнула на 45%. Компания оптимизирует расходы, но все же денег ей не хватает. Компании сегодня нужны 75 миллиардов долларов – на выплату дивидендов, а также покрытие дефицита бюджета Саудовской Аравии.
